Vos Questions
BW ASSOCIÉS
Chez BW Associés, BWR Gestion Privée et BWH Gestion Privée Dijon, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Vous vous interrogez peut-être sur l’intérêt de faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine et sur la valeur ajoutée de son expertise. Nous sommes là pour vous expliquer cela, ainsi que les types de clients que nous accompagnons et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Un conseiller en gestion de patrimoine est avant tout un interlocuteur privilégié qui accompagne son client dans les nombreuses interrogations patrimoniales. La communication entre les deux parties est tout à fait essentielle. Notre mission première est de respecter les objectifs et les attentes de notre client.
Notre travail est de structurer, développer et pérenniser un patrimoine tout en assurant un suivi personnalisé.
Nos services de conseils en organisation financière, fiscale, sociale et civile permettent à nos clients d’appréhender l’ensemble de leur patrimoine, tant privé que professionnel, et les opportunités qui s’offrent à eux.
Nous sommes là pour vous apporter une approche globale de votre situation personnelle et professionnelle au regard des aspects fiscaux, civils, financiers et immobiliers que vous êtes amenés à rencontrer. D’ailleurs, une de nos missions est de coordonner les différentes professions tels que les experts-comptables, les avocats, les notaires, les assureurs et les banquiers autour de vos problématiques.
Nous accompagnons une clientèle variée, composée de particuliers, de familles, de chefs d’entreprises et de professionnels libéraux. Chaque client bénéficie de conseils personnalisés adaptés à ses objectifs financiers et patrimoniaux. Nous nous engageons à optimiser la gestion de leur patrimoine en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Notre expertise permet de fournir des solutions sur mesure pour une gestion patrimoniale efficace et sécurisée.
Afin de pouvoir, à la fois, conseiller nos clients sur la structure juridique, sociale et fiscale de leur patrimoine, et mettre en œuvre nos préconisations en commercialisant des produits de toutes natures (assurances, prévoyance, produits financiers, investissements immobiliers directs ou indirects, etc..), le conseil en gestion de patrimoine doit disposer de différentes habilitations professionnelles.
Nos cabinets possèdent toutes les autorisations et accréditations légales lui permettant d’exercer un conseil patrimonial complet. Nous sommes couverts au titre de notre activité en responsabilité civile professionnelle par une garantie financière
Notre rémunération se base sur une facturation d’honoraires de conseils au travers des conventions de services, ainsi que sur certaines rétrocessions éventuellement perçues de nos différents partenaires.
Ces commissions sont versées par les fournisseurs de produits, pour la plupart banques ou compagnies d’assurance. Ces commissions sont directement liées aux montants des actifs gérés.
Les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs immobiliers, gestionnaires d’actifs, banquiers, assureurs, etc.) acceptent généralement de rétrocéder une partie de leur rémunération (frais d’entrée, frais de gestion, honoraires) aux intermédiaires financiers tels que les Cabinets BW Associés, BWR Gestion Privée et BWH Gestion Privée qui assurent la relation clients à leur place.
Pour prendre rendez-vous avec notre cabinet de gestion de patrimoine, remplissez le formulaire de notre page contact ou appelez-nous au 03 80 41 16 25. Notre équipe vous assistera dans la planification d’un rendez-vous selon vos disponibilités.